Finanzplanung
Financial Planning (Finanzplanung) ist eine ganzheitliche Beratungsdienstleistung, wo die finanziellen Verhältnisse des Mandantenhaushalts ganzheitlich betrachtet werden. Liquidität, Vermögen, Versicherungen, Baufinanzierungen und andere Finanzierungen werden erfasst und ausgewertet. 
 
Das Ziel der ganzheitlichen Beratung ist die Vermögenspositionen in Hinblick auf Risiko, Verzinsung und Steuern zu verbessern, im Bereich der Versicherungen die Bedingungen und den Preis.
Financial Planning zeichnet sich idealerweise dadurch aus, dass eine vernetzte Betrachtung der IST-Situation vorgenommen wird. Dabei spielen die individuellen persönlichen Themen der Vermögensinhaber die wichtigste Rolle.
In den Planungsprozess werden selbstverständliche persönliche Lebenswerte und auch das Risiko ausgelotet, was eingegangen werden kann. Es werden darüber hinaus auch mögliche Erbschafts- und Schenkungssituationen in die Planung mit integriert.
 
Der Finanzplan ist die Basis für alle weiteren Entscheidungen dar und dient als Kontrollinstrument der weiteren finanziellen Entwicklung des Haushalts.
Natürlich ist es auch möglich nur einen Teilbereich in einem Finanzplan umsetzen zu lassen, wie z.B. die Altersvorsorge, das Überprüfen einer Vermögensstruktur oder Geschlossene Fonds. Sprechen sie uns einfach an.